1. Erfolgsjournal – Zielsetzung

„Zufriedene Kunden, ein toller Abschluss, überdurchschnittliche Umsätze, viele Weiterempfehlungen und eine Erreichung Ihrer Jahresziele im Oktober?“ Dies erreichen Sie durch

Doch wann haben wir Finanzberater Zeit, um an unserer Strategie und damit „an“ unserem Unternehmen zu arbeiten?

Die meiste Zeit arbeiten wir „in“ unserem Unternehmen. Selbst wenn wir uns Zeiten reservieren, kommt in der Regel ein wichtiger Anruf von einem wichtigen Kunden und sofort lassen wir den Stift fallen und kümmern uns um unsere Kunden und dessen Anliegen. Damit erledigen wir zwar die dringenden Aufgaben sehr zuverlässig, vernachlässigen jedoch die langfristig sehr wichtigen Fragen.

Wenn wir es dann wirklich schaffen uns einen Tag Zeit zu nehmen, eine Strategie aufzustellen und daraus Ziele und Aufgaben abzuleiten, so gehen diese doch schnell wieder im Alltag unter und werden oft nicht konsequent umgesetzt, oder? Oft entsteht dabei das Gefühl, dass man den ganzen Tag gearbeitet, aber doch wieder nichts geschafft hat. Kennen Sie dieses Gefühl?

Als Finanzberatender werden wir täglich mit unzähligen Informationen überflutet, sollen dann auch noch in den sozialen Medien präsent sein und am besten noch am Wochenende auf irgendeine Veranstaltung gehen um weiteres Wissen aufzubauen oder neue Kundschaft zu akquirieren. Dabei macht Fokus und Disziplin den Unterschied zwischen einem guten Beratenden und einem Top-Beratenden.

Die gute Nachricht für Sie: Für fokussiertes und diszipliniertes Arbeiten brauchen Sie kein Talent, sondern ein System.

Mit diesem Erfolgsjournal halten Sie die Lösung bereits in Ihren Händen. Diese Schablone unterstützt Sie dabei, mit Fokus und Disziplin an den wirklich wichtigen Aufgaben zu arbeiten.

Wichtig: Dieses Erfolgsjournal ist ein Arbeitsbuch, welches Sie aktiv in Ihrem Arbeitsalltag begleitet und Sie systematisch dabei unterstützt, ein noch besserer Finanzberatender zu werden!

Warum

Für Ihren Erfolg als Finanzberatender sind vier Bereiche entscheidend:

Wer sich als Finanzberatender auf diese vier Bereiche konzentriert, der arbeitet „an“ sich und seinem Unternehmen. Um positive Veränderungen anzustoßen und beizubehalten bedarf es stets an Durchhaltevermögen. Um Ihre Motivation langfristig hoch zu halten ist es wichtig, dass Sie sich den Grund für all Ihre Bemühungen immer wieder in Erinnerung rufen – wie ein Sportler, der auf einen speziellen Titel wochen-, monate- oder jahrelang trainert.

„Ich will mich für Olympia qualifizieren. Das ist mein großer Traum. Dafür stehe ich jeden Morgen um 5 Uhr auf und trainiere 2 Stunden, während die anderen noch schlafen.“

„Frag immer erst „warum.“ – Simon Sinek

Stellen Sie sich also die Frage:

WARUM MACHE ICH DAS HIER?

Oder Alternativ: Warum möchte ich erfolgreich sein? Warum stehe ich morgens auf?

Bitte beachten Sie bei Ihrer Antwort, dass es um das „warum“ geht? Nicht um das „was“ oder „wie“? So ziemlich alle Menschen können beantworten, „was“ sie tun und viele können auch beantworten, „wie“ sie es tun. Wir wollen wissen, warum Sie es tun? 

Was: Ich berate Privatkunden bei der Baufinanzierung.
Wie: Ich analysiere die Bedürfnisse und den finanziellen Rahmen meines Kunden sowie die zu kaufende Immobilie und erarbeite ein Finanzierungskonzept, welches ich dem Kunden anschließend präsentiere.
Warum: Warum machen Sie das? Warum sind Sie Immobilienfinanzierungsberater geworden? Es geht um den Beweggrund, Ihre innere Motivation.